研修のあと、どの仕事がどう変わるか
どの作業も、題材は自社のブックや明細の写しです。研修のあとは、次のように手の動きが変わります。
| 仕事 | いま（研修の前） | 研修のあと | 使う機能 |
|---|---|---|---|
| 経理の月次明細の集計 | 明細をコピーして、部門別の SUMIF やピボットを毎月組み直す | 明細の写しをチャットに渡して部門別の集計表（.xlsx）を作らせ、合計を元の明細と突き合わせる | チャットでのファイルの作成・分析 |
| 引き継いだブックの読み解き | どのセルから数字が来ているか、組んだ人に聞かないとわからない | 「この売上の数字はどう計算されているか」と聞き、答えに付くセルの参照をクリックしてたどる | Claude for Excel（セル単位の参照付きの回答） |
| 数式のエラー直し | #REF! や #DIV/0! の元を探して、シートを行き来する | 原因のセルと直し方の案を出させ、直す前に影響が及ぶセルを確かめる | Claude for Excel（エラーの原因探し） |
| 予算・見積の試算 | 前提の数字を変えるたびに、関連する数式を手で直す | 前提の値だけを変えさせ、数式のつながりを保ったまま再計算させて差を見る | Claude for Excel（数式の関係を保った値の更新） |
| 営業事務の一覧表 | 並べ替え・絞り込み・入力の選択肢（プルダウン）を手で設定する | 指示して並べ替え・条件付き書式・入力規則のプルダウンを付けさせ、設定を開いて確かめる | Claude for Excel（Excel の操作） |
Excel の中で使うか、チャットで使うか
同じ Excel の仕事でも、どこで Claude を使うかで条件が変わります。研修の前に、受講者がどちらを使うかを決めておきます。
| Claude for Excel（アドイン） | チャットでのファイルの作成・分析 | |
|---|---|---|
| 使える人 | Pro・Max・Team・Enterprise（一般提供） | Free を含む全プラン |
| 使う場所 | 開いている Excel のブックの横 | Claude のチャット画面 |
| 向いている仕事 | 今あるブックの数式を読む・直す・前提を変える | 明細から新しい集計表やグラフ入りの .xlsx を作る |
| 前提 | Web 版、または Microsoft 365 契約の Windows 版・Mac 版の Excel | 設定で「コードの実行とファイルの作成」をオンにする |
アドインは、Microsoft のアドインの売り場（AppSource）で「Claude for Microsoft 365」として出ていて、入れたあと Claude のアカウントでログインします。会社で一斉に入れるなら、管理者が Microsoft 365 管理センターから組織や特定のグループに配布できます。
アドインでできること、できないこと
公式ドキュメントに挙がっている使い方は、ブックについて質問してセル単位の参照付きで答えさせる、数式や数字の出どころを説明させる、エラーの原因を探して直し方を出させる、などです。並べ替え・絞り込み、ピボットテーブルの編集、条件付き書式、入力規則のプルダウンも、指示すれば Claude が操作します。複数のシートにまたがるブックも扱えます。
一方で、データテーブルとマクロ・VBA の操作には対応していません。買い切りやボリュームライセンスの Excel 2016・2019、iPad 版、Android 版では動きません。社内の PC の Excel がどの版かは、研修を申し込む前に情報システムの担当者に確かめてもらいます。
公式は、人が確かめていない顧客向けの最終の成果物や、検証していない監査に関わる計算には勧めないと書いています。研修でも、Claude が変えたセルを人が開いて確かめる手順を毎回入れます。
チャットに明細を渡して、集計表を作らせる
チャットで .xlsx を読ませたり作らせたりするには、設定の「機能」にある「コードの実行とファイルの作成」をオンにします。Team ではこの機能が最初からオンで、オーナーが組織の設定で止められます。
ヘルプによると、CSV などのデータを渡して分析やグラフ化をさせ、数式・書式・グラフの入った Excel のファイルとして受け取れます。渡すファイル・受け取るファイルとも、1つ30MBまでです。
研修では、作らせた集計表を開いて、セルに値が直接入っているのか数式が入っているのかを確かめます。数式なら、来月の明細を貼り替えて使い回せるかまで試します。
外から届いたブックは、そのまま渡さない
公式ドキュメントは、信頼できるブックだけで Claude for Excel を使うよう警告しています。取引先のファイルやダウンロードしたひな形には、Claude をだまして情報を抜き出させたり、データを書き換えさせたりする隠れた指示が入っていることがあるためです。危ない操作の前には確認が出て、既存のデータを上書きする前にも警告が出ます。
研修では、広く直させる前にブックの写しを作ってから始める、確認の画面を読んでから承認する、という2つの癖を付けます。
アドインのチャットの履歴は、使っているブラウザの中に保存され、ほかの端末とは同期されません。履歴を消しても、Anthropic 側に送られた内容までは消えないと書かれています。どの表を渡してよいかは、社内で先に決めておきます。
カリキュラム例（12時間＝2時間×6回）
経理と営業事務の担当者、4〜6人で受ける例です。アドインの回は、Claude for Excel が動く Excel と、Pro・Max・Team・Enterprise のいずれかの契約が前提です。題材は会社が研修での利用を認めた表の写しで、取引先名や個人名は伏せておきます。
| 回 | やること | 題材の例 |
|---|---|---|
| 1 | アドインに自部署のブックの写しを説明させ、答えに付いたセルの参照をたどって、自分の理解と違う所を挙げる | 前任者から引き継いだ月次の集計ブック |
| 2 | わざと壊した数式のエラーの原因を探させ、直す前に影響が及ぶセルを確かめる | #REF! を起こした集計シートの写し |
| 3 | 前提の値を変えさせ、数式のつながりが保たれたかを手計算の数か所と照らす | 部門別の予算表・見積の試算表 |
| 4 | 明細の写しをチャットに渡して部門別の集計表を作らせ、合計を元の明細と突き合わせる | 会計ソフトから出した仕訳や売上の CSV |
| 5 | 並べ替え・条件付き書式・入力規則のプルダウンを付けさせ、設定画面を開いて確かめる | 営業事務の受注一覧 |
| 6 | 受講者どうしで、互いが作った集計表を検算し合い、確かめ方の手順を比べる | 2〜5回目の練習で作った表 |
研修で作る集計表と直したブックは練習用です。今月の締めに使う表は、研修のあとに業務として作り、人が確かめてから使います。
誰が受けると、助成の対象になりうるか
事業展開等リスキリング支援コースでは、2026年8月3日以降に出す計画届から、受講者の仕事に直結し、そのまま使える内容だけが対象です。受講者の職務と研修の中身が合っていない場合も対象外とされています。
この研修なら、毎月の明細の集計、予算や見積の表の保守、受注一覧の管理など、Excel の表を日々作り・直している経理・営業事務・管理部門の人が受講者に当たります。Excel をほとんど使わない職種の人に同じ時間割を受けさせると、仕事と中身が合わないと見られるおそれがあります。
中小企業なら研修の経費の75%が助成され、1人あたりの経費助成の上限は30万円です（10時間以上100時間未満）。所定労働時間内の受講には1時間あたり1,000円の賃金助成もあります。助成を前提にするなら、計画届は研修開始の1か月前までに出し、2027年3月中に全回を終える日程で組みます（受付の最終日は公式に記載なし）。支給されるかは労働局の審査で決まります。経理の仕事全体の研修は経理の研修のページにまとめています。